Finanz-Coaching

Endlich raus aus dem Hamsterrad!

Die Drei-Schritt Methode

Schritt Eins:

Überlegen Sie einmal, was Ihnen beim Thema Geldanlage und Absicherungen am meisten gegen den Strich geht? Sind es die hohen Kosten, die geringen Erträge? Sie haben das Gefühl irgendwie blicken Sie beim Thema Finanzen einfach nicht durch?

Genau das ist auch der Plan! Je weniger Sie verstehen, um so weniger werden Sie Beratungen und Produkte hinterfragen!

Im ersten Schritt erhalten Sie von uns eine detaillierte Übersicht unserer Planung. Wir berücksichtigen IHRE Situation und nehmen uns die Zeit die es braucht um Ihren Wünschen entsprechend ein Konzept zu entwickeln, welches auch zu Ihnen passt! Und zwar NUR ZU IHNEN! 

Individuell, Transparent und Verständlich!

Schritt Zwei:

Wir präsentieren Ihnen ein auf Sie maßgeschneidertes Konzept, welches für Sie alle Möglichkeiten berücksichtigt! Egal ob Unternehmen, Selbständiger oder Privatperson. Wir haben dabei drei Ziele im Auge:

  1. Kostensenkung von Versicherungen & Vorsorgeprodukten
  2. Ertragserhöhung unter Berücksichtigung der persönlichen Zielsetzungen
  3. Liquiditätssteigerung für zukünftige Investitionen

Erst wenn alle Punkte für Sie klar sind und Sie eine Auswahl getroffen haben die Ihrem Bauchgefühl auch entspricht bereiten wir für Sie die Umsetzung vor.

Schritt Drei:

Stetige Betreuung durch unsere Experten! Wir agieren bereits bevor sich Märkte verändern. Dabei bestimmen Sie selbst wie intensiv Sie mit uns zusammen arbeiten wollen. Sollte es natürlich nötig sein, werden wir uns in jedem Fall mit Ihnen in Verbindung setzten.